La mai multi ani dupa moartea tragica a fetitei lor, un creator de papusi si sotia lui primesc in casa lor o maicuta si mai multe fetite venite de la un orfelinat desfiintat. Cu totii devin curand tintele lui Annabelle, papusa posedata confectionata candva de barbat. De data aceasta e prezent publicului chiar inceputul papusii, de la prima ei casa din camera unei fetite la prima ei posedare a sufletului unei fetite. Dupa o scurta aparitie in "Traind printre demoni," urmata de un rol in propriul film, descoperim originea papusii care i-a ingrozit, dar si captivat, pe spectatorii de pretutindeni.